Ada banyak tanda peringatan bahwa bencana finansial yang serius sedang terjadi.
Namun, tanda-tanda peringatan ini sangat diabaikan oleh mayoritas.
Setelah 10 tahun intervensi bank sentral yang hampir konstan untuk menopang pasar dan membuat nilai saham, obligasi, dan real estat naik - sekaligus membunuh komoditas untuk menyamarkan dampak inflasi dari pencetakan uang mereka dari massa - sulit untuk membayangkan bahwa "mereka" akan mengizinkan pasar jatuh lagi.
Inilah cara kerja "Bank Sentral": setiap kali pasar mulai berfluktuasi, bank sentral akan campur tangan untuk mendukung / mendorong pasar ke arah yang "benar", yang selalu: Naik!
Dalam retrospeksi, mudah untuk melihat bagaimana bank sentral jatuh ke dalam perangkap buatan sendiri di mana mereka sekarang bertanggung jawab untuk mendukung semua pasar setiap saat.
Krisis tahun 2008 sangat menakutkan mereka. Jadi pencetakan uang massal mereka telah dipercepat, mereka mencetak lebih banyak kesenangan untuk "menyelamatkan" sistem.
Tetapi alih-alih mengakui bahwa krisis keuangan yang hebat adalah hasil logis dari kebijakan yang salah yang diterapkan setelah kehancuran Dot-Com tahun 2000 (yang pada gilirannya merupakan hasil dari kebijakan yang cacat pada tahun 1990-an), bank sentral memutuskan setelah tahun 2008 menggandakan taruhan Anda adalah kebijakan yang lebih buruk.
Video promosi:
Eksperimen Moneter Terbesar dalam Sejarah Manusia
Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa eksperimen moneter yang dilakukan selama dekade terakhir oleh bank sentral terkemuka dunia (dan implikasi sosial dan politiknya) adalah yang terbesar dalam sejarah manusia:
Aliran global uang "udara" yang baru dicetak ini tak tertandingi dalam catatan sejarah. Di seluruh dunia, kita masing-masing adalah bagian dari eksperimen besar yang dilakukan tanpa pengalaman atau kendali sebelumnya. Hasilnya akan menjadi biner: baik sangat hebat atau sangat mengerikan.
Jika yang pertama, maka jangan khawatir. Kami akan terus meminjam dan membelanjakan lebih banyak lagi - selamanya. Kemakmuran abadi untuk semua orang!
Tetapi jika titik kritis datang, maka Anda lebih baik bersiap untuk saat-saat yang sangat buruk.
Pencetakan uang yang berlebihan menyebabkan kehancuran mata uang. Uang fiat (seperti Dolar AS, Euro, Yen, dan mata uang dunia lainnya) adalah kontrak sosial dan memiliki serangkaian perjanjian terkait yang terkait dengannya. Ketika kontrak ini dan perjanjian ini dilanggar oleh perluasan basis mata uang yang sembrono, segalanya dengan cepat berantakan. Kita tidak perlu melihat lebih jauh dari Venezuela saat ini untuk memahami hal ini.
Penting untuk diingat bahwa uang - baik fisik atau digital, saham atau obligasi - hanyalah klaim atas kekayaan nyata. Kekayaan nyata adalah tanah, pakaian, makanan, minyak … Anda tahu, hal-hal nyata.
Kami berharap uang tunai kami dapat membeli barang-barang nyata yang kami inginkan, kapan pun kami mau. Kami percaya bahwa saham kami memberi kami saham di perusahaan nyata yang menghasilkan barang nyata untuk keuntungan nyata. Kami mengandalkan fakta bahwa di masa depan obligasi kami akan ditebus bersama dengan bunga; tetapi jika tidak, kami berharap obligasi kami menjadi klaim jaminan.
Idealnya, jumlah uang beredar dan jumlah kekayaan riil harus berada dalam ekuilibrium. Karena uang adalah klaim atas "material", karena pertumbuhan ekonomi (yaitu, "material") meningkat, maka klaim juga harus meningkat. Sebaliknya, selama periode penurunan ekonomi.
Tetapi apa yang terjadi ketika klaim mulai jauh melebihi “hal-hal materi” yang sebenarnya? Saat itulah segalanya menjadi goyah.
Perhatikan betapa tajamnya klaim yang diwakili oleh indeks S&P 500 saja telah meningkat empat kali lipat sejak awal 2009, berkat program pelonggaran kuantitatif bank sentral:
Aliran uang yang dikeluarkan oleh QE tidak mengarah pada penciptaan kekayaan aktual baru dalam jumlah besar (yaitu, lebih banyak output per kapita). Tetapi hal itu telah menyebabkan harga aset keuangan yang sangat tinggi yang telah membantu menciptakan beberapa ketidaksetaraan kekayaan dan pendapatan terdalam yang pernah kita lihat dalam hidup kita (mungkin pernah).
Banyak Dosa Bank Sentral
Daftar ketidakadilan yang disebabkan oleh Bank Sentral sangat panjang. Bunyinya seperti daftar rap seorang psikopat yang ganas: triliunan dolar dijarah dari deposan dan diberikan kepada bank-bank besar dan spekulan utang; pensiun yang hancur; mimpi pensiun yang hancur bagi jutaan; mencatat jumlah hutang di setiap sudut ekonomi global dan biaya hidup yang semakin tidak sesuai untuk semua kecuali 1% dari elit.
"Tapi kita harus menyelamatkan sistem!" Para bankir sentral berteriak membela mereka.
Bahkan jika itu masalahnya (tapi saya yakin … apakah dunia benar-benar tempat yang lebih baik dengan menyelamatkan Citibank dkk.), Penyelamatan ini seharusnya berakhir selambat-lambatnya pertengahan 2009.
Namun sebaliknya, bank sentral telah meningkatkan upaya tidak masuk akal mereka di tahun-tahun sejak KKG. Tahukah Anda bahwa percetakan terbesar dalam sejarah telah terjadi dalam dua tahun terakhir? (2016 hingga 2017):
Semakin besar volume pencetakan, semakin besar distorsi fundamentalnya. Di dunia seperti itu, naik menjadi turun, hitam menjadi putih, dan benar menjadi salah.
Semua ini berarti bahwa analisis fundamental secara praktis tidak berguna sebagai alat prediksi harga. Yang terpenting adalah jawaban atas pertanyaan, "Berapa banyak lagi yang akan dicetak oleh Bank Sentral?"
Dalam kondisi seperti itu, tidak ada tempat bagi investor. Itu membuat kita semua menjadi spekulan, mencoba memprediksi apa yang dipikirkan komplotan rahasia bankir kecil itu.
Tapi di antara kejahatan terburuk mereka adalah manipulasi perasaan. Harga aset dan komoditas finansial telah menjadi alat politik dan propaganda, yang berarti tidak ada yang bisa disia-siakan. Semua harga harus mengirimkan sinyal yang "benar" setiap saat, seperti rilis berita yang memompa satu sudut pandang tanpa batas. Pengulangan menciptakan realitasnya sendiri.
Dengan intervensi yang semakin sering (mungkin setiap hari) oleh bank sentral dan proksi mereka, pasar keuangan telah menjadi "bazaar". Mereka tidak lagi memberi kita sinyal berguna tentang masa depan atau keadaan ekonomi saat ini.
Sebaliknya, mereka hanya memberi tahu kami apa yang pihak berwenang ingin kami dengar.
Bagi mereka, yang terpenting adalah kekuatan dan stabilitas. Selama persyaratan ini terpenuhi untuk harga saham, obligasi, dan real estat, kebanyakan orang senang bahwa semuanya beres dan tidak menggali terlalu dalam.
Tetapi ketika penipuan ini sampai pada akhirnya yang tak terhindarkan, kehancurannya akan spektakuler.
Perhitungan ini sudah di depan pintu. Sekarang kami telah menemukan diri kami dalam posisi di mana semua orang mengerti bahwa akan lebih baik jika ini terjadi secepat mungkin, karena energi potensial dalam sistem semakin kuat setiap hari. Kami prihatin jika ini semua berlarut-larut dalam waktu yang lebih lama, maka pembantaiannya akan sangat besar dan luar biasa sehingga sulit untuk dibayangkan.
Tetapi juga harus diingat bahwa mereka dapat membuat bencana benar-benar tidak mungkin jika "solusi" politik mengalihkan kesalahan dari bank sentral dan mitra DC mereka - dan ini akan menjadi perang kinetik.
Dilihat dari sudut ini, upaya Amerika untuk menjelekkan Rusia selama beberapa tahun terakhir mulai memiliki makna yang lebih mengkhawatirkan.
Akhir-akhir ini kita telah berbicara banyak tentang banyak tanda bahwa bencana keuangan yang serius sedang terjadi. Turki memasuki pasar global minggu ini dan ini hanyalah satu contoh.
Ya, ada masa yang mengerikan di depan dan banyak yang akan jatuh dengan kesakitan. Tetapi jika kita melakukan koreksi yang diperlukan dalam diri kita sendiri, kita akan memiliki kesempatan untuk mengatasinya.
Kita bisa menggabungkan semuanya dan mulai membangun masa depan yang bisa kita percayai.
Ya, kita tidak bisa lepas dari rasa sakit karena terbentur kesalahan masa lalu yang telah kita buat. Tetapi kita tidak boleh memperburuk penderitaan kita dengan terus melakukan persis apa yang telah membawa kita ke dalam kekacauan ini. Kita hanya perlu keberanian untuk menghadapi beban psikologis dalam mengakui kegagalan masa lalu kita.
Itu bisa dilakukan.
Semuanya dimulai dengan fakta bahwa kita harus jujur pada diri kita sendiri.
Lihat, kita semua tahu dunia terbatas. Pertumbuhan ekonomi tanpa batas di planet terbatas adalah mustahil. Kami sekarang memiliki semua data untuk menarik kesimpulan ini. Setiap hari kita berpura-pura tidak, atau bahwa segala sesuatunya masih akan berhasil, membuat kemungkinan penyesuaian yang jauh lebih menyiksa.
Ini adalah latihan sederhana secara intelektual. Tetapi tugas yang secara emosional mustahil bagi mereka yang sistem kepercayaan internalnya akan dikompromikan tanpa harapan dengan membiarkan logika ini menembus pandangan dunia mereka.
Dan dengan demikian, masa depan yang segera mendekat ini akan diwakili oleh dua jenis orang: mereka yang dapat menahan apa yang akan datang dan mempersiapkannya dengan semestinya, dan mereka yang tidak dapat.
Saya sangat berharap agar Anda tidak termasuk di antara mereka yang menahan diri dari persiapan menghadapi bencana yang akan datang oleh kerlip harga saham yang gemerlap hari ini. Dalam waktu dekat, kami akan membutuhkan sebanyak mungkin orang yang terlatih.
Dan kami akan segera membutuhkannya. Kemerosotan tajam baru-baru ini di pasar negara berkembang mengancam penularan yang dapat menyebabkan bencana.
Turki saat ini berada dalam krisis mata uang besar, mengancam untuk bermetastasis ke dalam kehancuran total utang negara. Gagal bayar di sana akan meluas ke sistem perbankan Eropa (yang telah membuat banyak pinjaman goyah ke Turki), dan dari sana akan menyebabkan efek domino di seluruh dunia.
Tetapi Turki bukanlah negara terlemah atau paling mengkhawatirkan yang ragu: Italia, Brasil, dan bahkan China tersandung. Tetapi di Asia, dengan pengecualian China, ini adalah masalah yang nyata. Utang buruk mereka membayangi semua orang.
Selama bertahun-tahun, kami telah meramalkan bahwa krisis global berikutnya akan berkembang "dari luar," karena pemain yang lebih lemah menyerah lebih dulu. Sepertinya inilah yang kita lihat sekarang, dan itu membuat saya memulai persiapan pribadi saya.
Saya menganjurkan agar Anda melakukan hal yang sama.
Oleh Chris Martenson
