Amerika Serikat menjadi negara adidaya minyak tahun lalu. Namun jatuhnya harga minyak akibat "perang harga" dan pandemi virus korona menyebabkan penurunan produksi minyak di negara itu. Pada akhir kuartal kedua tahun 2021, produksi diperkirakan akan turun menjadi 8 juta bbl / d. Bahkan jika situasi di pasar minyak stabil dan harga naik, Amerika Serikat tidak akan dapat memulihkan produksi ke level 2019. Status negara adidaya minyak hilang selamanya.
PEMBENTUKAN TENAGA MINYAK
Setelah tahun 1970, produksi minyak di Amerika Serikat mulai menurun hingga mencapai 5 juta barel per hari. pada tahun 2008. Namun, "revolusi serpih" - pengembangan struktur serpih yang mengandung minyak melalui pengeboran horizontal dan rekahan hidraulik (rekahan hidraulik) - memungkinkan Amerika untuk menghentikan penurunan dan kemudian meningkatkan produksi dengan cepat. Hasilnya, selama sepuluh tahun terakhir, produksi minyak dan kondensat di Amerika Serikat meningkat lebih dari dua kali lipat. Pada awal tahun 2020, Presiden AS Donald Trump menyatakan dengan lantang: “Kami independen. Kami tidak membutuhkan minyak Timur Tengah lagi. " Amerika Serikat telah menjadi negara adidaya minyak, yang secara signifikan meningkatkan pangsa pasar dunia untuk minyak dan sumber daya energi lainnya.
Menurut Tinjauan Statistik Energi BP Energi Dunia, pada 2019, konsumsi minyak global, hidrokarbon lain, dan bahan bakar nabati meningkat 0,9 juta barel per hari, mencapai level tengara 100 juta barel per hari. Pertumbuhan konsumsi terutama didorong oleh China, di mana permintaan tahun ini meningkat 680 ribu barel per hari. Sebaliknya, di negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), permintaan turun 290 ribu barel per hari.
Karena perkembangan struktur serpih, Amerika Serikat meningkatkan produksi sebesar 1,7 juta barel per hari tahun lalu. Menurut tinjauan Statistik Energi BP, produksi hidrokarbon cair, termasuk cairan kondensat gas (NGL), telah mencapai tingkat yang fantastis - lebih dari 17 juta barel per hari. Di luar NGL, produksi minyak dan kondensat mencapai 12,23 juta barel per hari. Dari volume tersebut, 7,7 juta barel per hari. atau 63% merupakan minyak serpih.
Pertumbuhan produksi yang cepat memungkinkan untuk mulai mengirimkan minyak Amerika ke luar negeri. Pada Desember 2015, Kongres AS mencabut larangan ekspor minyak selama 40 tahun. Ekspor minyak AS mencapai puncaknya pada Februari 2020 pada 3,7 juta barel.
Pada saat yang sama, hingga saat ini, Amerika Serikat tetap menjadi importir bersih minyak. Minyak serpih ringan dipasok ke luar negeri, dan kebutuhan pasar domestik dipenuhi oleh impor minyak berat murah - terutama dari Kanada. Peralatan teknis kilang Amerika memungkinkan untuk memproses minyak dengan kadar tinggi secara efisien.
Video promosi:
Namun, sebagian besar perusahaan serpih Amerika memproduksi minyak dengan tidak menguntungkan secara ekonomi, karena mereka memiliki akses tak terbatas ke pinjaman murah. Menurut sejumlah media Barat, dari 2009 hingga 2019, biaya ekstraksi minyak serpih telah melipatgandakan pendapatan dari penjualannya. Uang besar yang diinvestasikan dalam "industri serpih", dan bukan efisiensi fantastis perusahaan serpih Amerika, menjadi alasan utama pertumbuhan pesat dalam produksi minyak.
SANKSI AMERIKA DAN PERJANJIAN OPEC +
Produksi minyak dunia tahun lalu turun 60 ribu barel per hari. karena pengurangan produksi di negara-negara OPEC sebesar 2 juta barel per hari. Penurunan terbesar terjadi di Iran dan Venezuela - sebesar 1,3 juta barel per hari. dan 560 ribu barel per hari. masing-masing. Alasan penurunan skala besar seperti itu adalah sanksi keras terhadap negara-negara ini oleh Amerika Serikat. Pemerintahan Trump tidak hanya memperketat sanksi, tetapi melalui pemerasan dan ancaman langsung yang memaksa konsumen di negara lain untuk mengurangi atau sepenuhnya meninggalkan pembelian minyak Iran dan Venezuela. Selain itu, pada 2019, Arab Saudi menurunkan produksi tahun lalu sebesar 430 ribu barel per hari. di bawah perjanjian OPEC +.
Pada akhir 2016, 25 negara OPEC dan sejumlah negara non-OPEC mencapai kesepakatan pemangkasan produksi minyak yang disebut dengan OPEC +. Para pihak dalam perjanjian berjanji untuk mengurangi total produksi mereka sebesar 1,8 juta barel per hari mulai Januari 2017. Volume pengurangan ditentukan untuk setiap negara secara terpisah sesuai dengan bagiannya dalam produksi dunia. Rusia bergabung dengan perjanjian OPEC + dan berjanji untuk memangkas produksi 228 ribu barel per hari. Perjanjian tersebut diperpanjang beberapa kali dan berlaku hingga April 2020.
Perusahaan Amerika memanfaatkan penurunan produksi di negara-negara OPEC + dan meningkatkan pasokan minyak ke pasar dunia. Pertumbuhan ekspor energi dan peningkatan pangsa AS di pasar minyak global telah menyebabkan penolakan Rusia untuk memangkas produksi lebih lanjut di bawah perjanjian OPEC + atas permintaan Arab Saudi. Ketidaksepakatan antara Moskow dan Riyadh menyebabkan "perang harga" dan jatuhnya harga minyak. Jatuhnya permintaan karena pandemi virus korona hanya memperburuk situasi.
Situasi bencana di pasar memaksa Rusia dan Arab Saudi untuk duduk di meja perundingan dan membuat kesepakatan bersama. Kami sepakat bahwa setiap negara akan mengurangi produksi minyak - pembatasan tidak berlaku untuk kondensat - sebesar 2,5 juta barel per hari. dari level 11 juta barel per hari pada bulan Mei dan Juni 2020. Pihak lain dalam perjanjian OPEC + juga berjanji untuk mengurangi produksi sesuai dengan kuota yang ditetapkan.
Amerika Serikat menolak untuk mengambil komitmen apa pun untuk memangkas produksi, tetapi jatuhnya harga merupakan pukulan telak bagi negara adidaya minyak yang baru lahir itu.
JATUH DAN JANGAN BANGKIT
Menurut data terbaru dari Administrasi Informasi Energi AS (EIA), produksi minyak dalam negeri turun menjadi 10,5 juta barel per hari. - 2,6 juta barel per hari. kurang dari level maksimum yang dicapai pada akhir Februari tahun ini. Produksi di Amerika Serikat telah menurun lebih banyak daripada di Rusia atau Arab Saudi, meskipun pemerintahan Trump menolak untuk mendukung upaya OPEC + untuk menstabilkan pasar minyak.
Namun, tingkat produksi sebenarnya mungkin lebih rendah, karena data yang disediakan oleh EIA setiap minggu masih bersifat pendahuluan dan sangat mendekati. Data akurat tentang produksi bulanan rata-rata datang dengan penundaan hampir tiga bulan. Menurut data tersebut, produksi di Amerika Serikat mencapai maksimal 12,87 juta barel per hari. pada November 2019, setelah itu penurunan bertahap dimulai. Pada Maret, produksi rata-rata 12,72 juta barel per hari.
Pada bulan April dan bulan-bulan berikutnya, penurunan tersebut menjadi longsor, terbukti dari data rig pengeboran yang beroperasi. Baker Hughes melaporkan pekan lalu bahwa hanya ada 189 unit yang beroperasi di Amerika Serikat, digunakan untuk memproduksi minyak, 600 lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Pemasangan telah menurun selama lima belas minggu berturut-turut, meskipun ada kenaikan harga patokan AS WTI, yang sekarang diperdagangkan pada sekitar $ 40 / bbl.
Arthur Bergman, pakar di bidang produksi minyak serpih, memprediksi penurunan produksi di Amerika Serikat menjadi 8 juta barel per hari. hingga akhir kuartal kedua 2021. Menurut perhitungan Bergman, dibutuhkan sekitar 12 bulan dari saat keputusan untuk mengebor sumur baru dibuat hingga memulai produksi.
Pertumbuhan produksi dapat diharapkan dalam beberapa bulan mendatang, karena setelah kenaikan harga WTI, sejumlah perusahaan memutuskan untuk meluncurkan kembali sumur-sumur yang sebelumnya mati karena kurangnya kapasitas penyimpanan. Namun, produksi akan naik sedikit, dan kemudian penurunan akan berlanjut.
Bergman percaya bahwa untuk mempertahankan produksi pada tingkat saat ini, setidaknya 500 rig pengeboran harus digunakan untuk mengekstraksi minyak serpih, yang tidak dapat dibeli oleh perusahaan Amerika.
Keberadaan sejumlah besar sumur yang dibor tetapi belum selesai juga tidak dapat menjamin pemeliharaan produksi. Untuk meluncurkan sumur serpih, formasi harus dipatahkan, yang juga mahal. Jika rekahan hidraulik multistage dilakukan, maka biaya implementasinya melebihi 50% dari semua biaya untuk mengebor sumur baru dan mengoperasikannya.
Dibebani dengan hutang yang sangat besar, mereka terpaksa mengurangi pekerjaan pengeboran dan rekahan untuk mengurangi biaya modal. Sekarang para pekerja minyak hanya dapat mengharapkan bantuan langsung dari pemerintahan Trump, karena bank menolak memberikan pinjaman kepada mereka, seperti yang mereka lakukan di masa lalu.
Berman yakin penurunan produksi tidak bisa dihindari, karena jumlah rig yang beroperasi tidak mencukupi untuk mempertahankan produksi pada level saat ini.
Penurunan produksi di Amerika Serikat akan meningkatkan harga minyak, yang dapat mendorong dimulainya kembali pertumbuhan produksi. Tetapi Bergman yakin bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah mendapatkan kembali status kekuatan minyak negara itu sebelum tahun 2020.
